Category: Novità

rel. 1041

Aggiunto messaggio mail al Foglio Di Viaggio cumulativo. In Utility – Opzioni

Aggiunto messaggio mail al Foglio Di Viaggio cumulativo.
In Utility – Opzioni – Messaggi Email , aggiunta pagina Messaggio FDVC.

Questo il risultato

Nella mail dell’Invio dati autista ai clienti, inserita in oggetto la data del servizio i + anno e numero
In Utility – Opzioni – Messaggi Email posizionarsi alla pagina “Messaggio dati autista” e nella stringa
oggetto, digitare quanto segue:
Invio dati autista del %s servizio %s


questo il risultato:

Nei preventivi non cambiava l’utente di variazione e di conseguenza non lo riportava nella lettera “Preventivo”. Sistemato.

Hint sulla colonna autisti che mostra le note inserite nella scheda autisti.

Questa funzione può essere utile per visualizzare in fase di assegnazione, le caratteristiche dell’autista.

In Archivi – Tabelle di prenotazione – Dipendenti – Autisti, posizionarsi alla pagina Note e indicare le peculiarità di quell’autista. Nel nostro esempio “Non assegnabile ai servizi di linea” e “Parla inglese”

Passando il mouse sul nome autista nella colonna di sinistra sul tabellone inferiore, compariranno le note inserite.

Per chi NON desidera aggiornare in automatico tutti i pc della rete, semplicemente aggiornando un solo pc o fosse impedito nel farlo da regole imposte dai sistemisti, ora si può disabilitare tale funzione

In utility – Opzioni – Colori e opzioni disabilitare il flag “Aggiornamento automatico Busstop”

Gestione clienti obsoleti

Migliorata la gestione dei clienti obsoleti (non più attivi).

In Archivi – Contabilità – Clienti mettere la data di obsolescenza al cliente non più attivo

I clienti obsoleti, verranno visti nella griglia, con sfondo rosso

Ci sono 2 modi in cui BUSSTOP gestisce i clienti obsoleti e il tutto dipende da come viene settato il flag in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri -Pagina 8 – Filtra clienti obsoleti

  1. Se attivo, i clienti obsoleti non possono essere caricati ne in prenotazione ne nei preventivi e BUSSTOP impedisce di proseguire

2. Se non attivo, il cliente obsoleto può essere utilizzato sia in prenotazione, sia nei preventivi, ma BUSSTOP mostra il seguente warning consentendo di concludere l’operazione.


Inseriti i filtri di stampa “solo turni” e “stampa solo servizi” nell’Ordine di servizio settimanale.

Nuovo controllo nella creazione di un cliente generato dal cliente PREVENT, sia in preventivi, sia in prenotazione. Lo scopo è quello di ridurre la proliferazione in rubrica, di clienti doppi.

Premendo il bottone di generazione cliente (freccia blu), si aprirà il campo partita IVA. (rettangolo rosso) Una volta inserita scatta il normale controllo di Partita iva già presente

Capita spesso che una gestione non corretta del cliente PREVENTIVO, porta alla creazione di clienti doppi, tripli ecc. Per questo motivo, se non è chiaro il meccanismo e i controlli di questa gestione, abbiamo reso attivabile/disattivabile, il bottone che consente la creazione di un cliente nuovo dal cliente PREVENTIVO. In Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri alla pagina Anagrafica, è stato aggiunto il flag “No crea cliente prev.”

Il risultato della sua attivazione è quello mostrato in figura sotto… bottone disattivato (rettangolo rosso)

La data di obsolescenza, rende inutilizzabili i clienti sia perché non più in attività, sia perché creati erroneamente più volte.

Per facilitare il compito al’operatore, se si inserisce una data inferiore a quella odierna, supposto che oggi è il 7 novembre, il programma evita i controlli sui campi obbligatori (caso A) mentre se la data è superiore verifica il corretto inserimento di tutti i dati necessari. (caso B)

rel. 1040

Oltre alla sistemazione di alcuni bug, aggiunto il

Controllo sulla variazione della numerazione fatture

da archivi – controllo aziendale – registro fatturazione – numerazione documenti

Consente di capite se la numerazione è stato modificata manualmente da un operatore in particolare.

Introdotti 2 nuovi tipi documento per le fatture elettroniche
 

Tipo documento TD27 


da adottare in presenza di cessioni gratuite di beni di cui all’art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72 o qualora i beni vengano destinati all’uso o al consumo personale dell’imprenditore, artista o professionista (cfr art.2 comma 2 n.5 del DPR 633/72)

Tipo documento TD28 

per le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA. Ciò significa che per una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino verrà utilizzato il nuovo codice in sostituzione del TD17 o TD19 che invece verrà utilizzato, come da indicazioni, nel caso in cui la fattura ricevuta (sia essa cartacea o elettronica) non presenti l’addebito dell’imposta.Per l’utilizzo di questi 2 tipi documento, fare riferimento al vostro consulente contabile.

rel. 1039

Con questa rel. è ora possibile trascinare i servizi di piccole dimensioni. Ovviamente se la visualizzazione è giornaliera (impostata a 15 gg o superiore) risulterà più difficile ma non impossibile.

Prezzo Soci e Prezzo terzi su listino generale

  • Nel listino generale è ora possibile indicare oltre l’importo del servizio, il prezzo soci (cooperative, consorzi) e il Prezzo terzi, in modo da poterne richiamare l’eventuale inserimento in una prenotazione.
  • Una volta assegnato il terzo o il socio, con doppio clic sul campo opportuno, verrà richiamato l’importo caricato in listino.
  • Per attivare questa funzione, in Archivi – Tabelle prenotazione – Gruppi, impostare il gruppo a “Consorzio”

Accertarsi che in Archivi – Amministrazione – Utenti, gli utenti di BUSSTOP appartengano al gruppo identificato come “Consorzio”

Copia per giorno con date da calendario

  • Migliorata la funzione di “Copia per giorno”. Ora è possibile copiare servizi, anche per date non sequenziali., attraverso l’inserimento da calendario. (rettangolo rosso)

In questa maschera è possibile editare le date (freccia blu) oppure sceglierle da calendario. (freccia rossa)


Filtro su Assegna autista e Assegna bus con uno libero

  • Aggiunto il filtro griglia (rettangolo rosso) su queste 2 funzioni, in modo tale da facilitare la scelta di autisti e mezzi. La massima funzionalità si ha per aziende con molto personale e bus e consorzi e cooperative.

rel. 1037

Quando si trascina un servizio da un bus all’altro, oppure si crea un servizio in un bus virtuale che risulta essere occupato e il tabellone lo sposta automaticamente su un altro bus virtuale, ci si pone il problema di quanti posti bus devono apparire nel servizio stesso. Alcuni preferiscono mantenere i posti bus originali, mentre altri preferiscono avere i posti del bus virtuale assegnato per ultimo. Oggi la scelta opportuna può essere fatta con il flag “Cambio posti bus” in Archivi – Tabelle prenotazione – Parametri – pagina anagrafica; attivo per cambiarli, disattivo per lasciare quelli originali

Nelle occupazioni autisti, aggiunti i campi Utente creazione con Data e ora e Utente variazione con Data e ora, a uso interno.

Possibilità di vedere più giorni (max 3) sul tabellone in modalità oraria.

Effettuare la scelta dalle opzioni tabellone

Questo il risultato


Con il destro del mouse sul tabellone è ora possibile passare dalla visualizzazione per giorno a quella oraria e viceversa.



In preventivi quando si duplica una riga con il destro del mouse per esempio perché il cliente vuole il prezzo per bus diversi, o perché ci sono viaggi simili, ora vengono duplicate anche le righe di spesa.

Note di credito

Fino a oggi in caso di errore, una volta emessa la nota di credito per cambio cliente, risultava impossibile rifarla , costringendo l’utente a utilizzare la fattura immediata. Con questa versione, se si cancella la riga servizio con importo negativo (quella che genera la nota di credito), verrà eliminato automaticamente anche il nuovo servizio (quello con cui riemettere la fattura corretta) e sarà possibile ripetere l’operazione sul servizio originale. Se è già stata emessa la nota di credito, in fase di cancellazione comparirà il messaggio mostrato in figura

Nell’immagine sotto, la cancellazione dei 2 servizi dopo aver eliminato la nota di credito da fattura immediata (o nel caso in cui non sia ancora stata emessa), con la possibilità di ripetere l’operazione.

A seguito della nuova normativa sui depositi e distributori minori è stata creata una nuova stampa denominata “Prospetto chiusura deposito minore

In Archivi – Magazzino Gasolio – Registro carico/scarico, trovate il flag “Chiusura annuale”

Questa la stampa ottenuta

I dati anagrafici necessaria alla stampa, sono nella tabella Pompe

Reso visibile il campo “Tipo Cliente” nella Lista clienti.

Riportato su foglio di viaggio, l’elenco degli autisti che svolgono un servizio spezzato. Questo elenco era già visibile nell’Hint del servizio. (rel. 1036)

Nell’esempio sotto riportato, un servizio viene svolto da 3 autisti. Sul foglio di ognuno di loro, viene riportato il nome, gli orari di lavoro e il telefono dei colleghi

La formula da aggiungere al foglio di viaggio è la seguente

[IIF(<queryFdv.”AltriAutisti1″>=”,”,’Altri autisti: ‘+
<queryFdv.”AltriAutisti1″> )]

Nell’hint delle occupazioni di un turno, quando si tratta di qualche cosa di diverso da una corsa, ora descrive l’occupazione. Nell’esempio un “Vuoto”

In Archivi – Amministrazione – Aziende, aggiunto il flag “obsoleta“. Se nel tempo avete utilizzato aziende che a oggi non sono più operative, potete eliminarla dalla tendina delle aziende in fase di login

Come potete osservare, l’azienda “AUTOSERVIZI PINCO PALLINO” non è più visibile nella tendina Azienda

Quando si genera un cliente derivato da PREVENT, ora viene memorizzata anche la lingua.

Rammentiamo che il campo lingua (rettangolo blu) si attiva solo con il cliente PREVENT perché diversamente, viene ereditato dalla scheda del cliente. Una volta salvato il preventivo, premete il tasto Crea cliente (freccia rossa) e il programma aggiungerà un nuovo cliente.

rel. 1036

Per generare una fattura elettronica immediata, facendola derivare da una fattura proforma, nel programma Fatture immediate si deve premere il bottone Copia e selezionare la fattura proforma da trasformare in fattura elettronica.

Ora viene richiamato numero e data della fattura proforma, nel file PDF della fattura di cortesia.

e anche nel file XML

Nella scheda Autisti alla pagina Atri dati, aggiunto il campo Punti patente

Il campo è stato riportato anche in Stampe – Tabelle – Scheda Autista

In Manutenzione riferimenti e Raggruppo servizi, aggiunta colonna Chiuso fatturazione. Ciò consente all’operatore di poter raggruppare o mettere in riferimento i servizi con coerenza ed evitando così possibili errori.

Nell’ hint dei servizi di un giorno (1 gg da dettaglio prenotazione) viene mostrato l’elenco degli autisti che svolgono un servizio spezzato, con orario d’inizio.

In statistiche per Bus ed Elenco servizi con p.zzo al km – è possibile stampare anche le spese da non fatturare perché incluse, il cui importo viene detratto dal prezzo del servizio. Questo consente di ottenere un importo chilometrico corretto, in quanto al netto di spese.

rel.1035

Causale “Calo” in gestione Magazzino gasolio

In Archivi – Magazzino gasolio – Causali gasolio, sono stati inseriti due flag che rendono Bus obbligatorio e Autista obbligatorio in fase d’inserimento di Movimenti gasolio. Inoltre è ora possibile creare una causale Calo relativa al calo del carburante in cisterna, rispetto alla quantità acquistata

Le causali pertanto, vanno modificate come mostrato in figura

Il flag Autista obbligatorio, potrebbe essere attivato nella causale Rifornimento, qualora riteniate di voler tenere obbligatoriamente traccia di chi ha effettuato il rifornimento.

Nell’immagine un esempio d’inserimento del movimento Calo

Autofatture

Con questa release si potranno gestire le autofatture obbligatoria dal 2022

Qui le motivazioni per cui emettere un autofattura e il manuale di come gestirle

rel. 1034

Cash Flow

Completato il Cash Flow con pagamenti e incassi al di fuori di clienti e fornitori. In questo esempio: Rate di mutuo, Affitti attivi con assenza di clienti e fornitori per rendere più chiaro il risultato

I menù necessari alla gestione, si trovano sotto la voce Fatture fornitori/Tipo pagamenti/incassi

Nel tipo pagamenti/ incassi caricare per esempio, un finanziamento e un affitto attivo, tenendo presente che:

1) tipo scadenza
a) Rata unica (un solo pagamento)
b) mensile (la scadenza attiva o passiva sarà mensile)
c) annuale (la scadenza attiva o passiva sarà annuale)
2) Giorno scadenza ( se il giorno scadenza = 0 la rata sarà alla fine del mese – 31/01 – 28/02 ecc)
3) Mese di scadenza – indicare il mese di pagamento o incasso
4) intervallo mesi (ogni quanti mesi scade la rata)

Per creare tutti i pagamenti o gli incassi, indicare il tipo pagamento/incasso, l’intervallo delle scadenze (dalla data – alla data) e l’importo. Premero OK per generare

Questo il singolo risultato

Questa la lista dei risultati

E infine la stampa del Cash Flow prima e dopo pagamenti e incassi

Nome Gruppo nell’Hint servizi

Tra i dati dell’Hint del servizio è stato aggiunto il nome gruppo

rel. 1033

Novità fiscali

A far data dal 01/01/2022, per le lettere d’intento (esportatori abituali) viene modificata l’indicazione dei dati, nel file XML della fattura elettronica. Infatti, fino alla fine dell’anno 2021, la dicitura “Dichiarazione d’intento, l’anno e il numero di protocollo” erano inseriti in una unica riga (causale), ora sono inseriti separatamente in appositi campi.

La modifica sostanzialmente, riguarda la scheda cliente, dove premendo il bottone Esport. Abit. presente alla pagina Contabili, troviamo il nuovo campo del ovvero la data del protocollo della lettera d’intento.

Quando a far data dal 01 gennaio 2022 andremo a generare il file XML, il risultato sarà il seguente. Nel rettangolo blu la vecchia stringa che comunque rimarrà esattamente come prima e nel rettangolo rosso, i campi separati, voluti dall’Agenzia delle Entrate.

Aggiunto totale nella maschera pagamento fornitori.

Aggiunto controllo sulla mancanza cod. IPA nella scheda clienti in fase di fatturazione. Il controllo è possibile per le aziende che fatturano elettronicamente. (attualmente Italia e San Marino)

In creazione clienti, si possono inviare per email i documenti della privacy.

Creare una cartella “Privacy” condivisa per esempio nel BUSSTOP del server.

In Arhivi – Tabelle prenotazione – Parametri a pagina 1 indicare la cartella dove sono condivisi i documenti della privacy da inviare.

In utility – Opzioni – Messaggi email, inserire il testo e l’oggetto della mail

Quando si crea un uovo cliente e solo in questa circostanza (no variazione) ll salvataggio con F10, partirà la mail con allegati i documenti

Oggetti smarriti

Da magazzino oggetti smarriti è possibile stampare una etichetta in duplice copia, di cui una parte si attacca all’oggetto smarrito.


Aggiunto campo Foto oggetto smarrito. E’ consigliabile creare una cartella
condivisa delle foto degli ‘Oggetti smarriti’ per esempio nel BUSSTOP del server.

Sia in Magazzino oggetti smarriti, sia in Integrazione servizi – bottone Oggetti smarriti è stato aggiunto il campo “Foto oggetto”

Come può l’operatore verificare se l’immagine è stata caricata ? Si noti il disegno che appare all’interno del campo “Foto oggetto” (rettangolo blu)

Caricamento buste (biglietti)

Riportati nella stampa totali buste, gli abbonamenti annullati e rimborsati.

Ricerca dei servizi non integrati

Ora si possono trovare i servizi non integrati, attraverso la data ora di partenza e data ora di arrivo mancanti nel dettaglio dell’integrazione. In utility, aprire il programma “Controllo date km e chiusura movimento” e :

  1. indicare dalla data – alla data il periodo da controllare
  2. flaggare date vuote
  3. premere il bottone Refresh

Quantità servizi sul tabellone

Molto spesso l’utente non si rende conto di quanti servizi sono visibili a tabellone. Trattandosi d’immagine grafica, più servizi ci sono e più l’apertura e le funzionalità del tabellone risultano lente, sopratutto nei pc più datati o scarsi di risorse. Per questo motivo, abbiamo aggiunto in fondo al tabellone, il numero di servizi visualizzati.

Quella mostrata in figura è sicuramente una delle situazioni peggiori. Come si vede nel rettangolo rosso in fondo, sono rappresentati graficamente 1112 servizi. Nemmeno il commerciale che ha bisogno di una visione ampia, può destreggiarsi agevolmente con un tabellone impostato così.

  1. il tabellone come detto, risulterà lento nelle varie funzioni sopratutto sui pc datati o scarsi di risorse
  2. risulta quasi impossibile capire di quali servizi si tratta, anche se attiviamo la descrizione del percorso
  3. il trascinamento da un bus all’altro o dal tabellone superiore a quello inferiore è impossibile

Consigliamo di visualizzare una porzione di tabellone inferiore, a meno di avere un monitor di dimensioni eccezionali. Per esempio 15 gg

Innanzi tutto i servizi saranno molti meno, con conseguente velocizzazione delle operazioni a tabellone. Nel nostro esempio 815 e anche poter catturare l’Hint con i dati del servizio sarà più facile

Per il trascinamento invece, sui servizi della durata di diverse ore non ci sono problemi anche con la visualizzazione a 15 giorni, mentre per servizi inferiori ai 60 minuti, il nostro consiglio è di passare alla visualizzazione oraria, all’interno della quale risulta comunque impossibile questa operazione per quelli della durata inferiore ai 12 minuti circa.

Come si vede nell’immagine, la visualizzazione oraria consente il trascinamento di tutti o quasi i servizi mostrati a tabellone.

rel. 1032

Sistemazione varie

  1. Spostato CONTROLLO ORA RIPARTENZA in prenotazione servizi, al momento del salvataggio con F10, mentre precedentemente avveniva all’uscita dal campo.
  2. La data tabellone viene ora confermata anche premendo ENTER

Abbonamenti

1) la data di annullamento di un abbonamento è adesso quella della data in cui si effettua l’annullamento.
2) L’incasso delle tessere è stato inserito nelle buste al fine del corrispettivo.
3) Creato un nuovo stato abbonamenti “Rimborsato” che crea un record copia dell’abbonamento (colorata di giallo) per poi generare un corrispettivo, il cui importo negativo viene indicato manualmente dall’operatore
4) Nella statistica abbonamenti aggiunta la sessione degli abbonamenti rimborsati.

Nuovi tipi documento

1) Aggiunto flag “Non controllare” in Contabilità – Tipi documenti per EVITARE CONTROLLO in fatture immediate. Questo controllo era nato per evitare di associare un cliente split payment con normale fattura elettronica o clienti non split payment con fattura elettronica split. Il flag è stato introdotto per gestire nuovi tipi di documenti, quale per esempio l’autofattura o la nota di addebito ecc.
2) Nella Categoria, aggiunto Autofattura, necessario per la creazione del tipo documento Autofattura

Primi accenni all’Autofattura

In questa versione è stata inserita una prima bozza di Autofatturazione.

Per la versione definitiva, leggere il seguente manuale:

http://wiki.busstop.it/index.php/Le_Autofatture

Caricamento fatture fornitori

Nel caricamento fatture fornitori, introdotto campo IBAN della banca letto dalla scheda fornitore. Se inserito, aggiorna la scheda Fornitore
Lo stesso IBAN è stato aggiunto al pagamento fatture fornitori.

Fattura elettronica per aziende non italiane

In contabilità Nazioni, aggiunto flag “Fattura elettronica” utilizzato per attivare la fatturazione elettronica anche per aziende non Italiane. (es: Sammarinesi)

Visite mediche e formazione personale

E’ stata aggiunta la possibilità di stampare un unico elenco di formazione personale o visite mediche di tutti gli autisti

Il risultato sarà questo

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